Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες διανύουν μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους τους, κάτι που δείχνουν και τα οικονομικά τους στοιχεία. Η κερδοφορία τους εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 5 δισ. ευρώ, γεγονός που θα τους επιτρέψει να αυξήσουν τα μερίσματα προς τους μετόχους τους και να διανείμουν ένα ποσό που θα κυμανθεί πέριξ των 2 δισ. ευρώ.
Γι’ αυτό και έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την επιβολή έκτακτης φορολόγησης των «υπερκερδών», ώστε να κερδίσει από αυτή τη συνθήκη και το δημόσιο, που στήριξε τις τράπεζες στο παρελθόν με τεράστια ποσά.
Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει μάλιστα – σήμερα πιθανόν – σχετική τροπολογία, αν και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε κάτι τέτοιο μιλώντας χθες στο Λονδίνο.
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν για το εννεάμηνο, οι τράπεζες κατέγραψαν συνολικά κέρδη ύψους 3,725 δισ. ευρώ. Αυτό οδήγησε τις διοικήσεις τους να αναθεωρήσουν ανοδικά τις εκτιμήσεις τους για το σύνολο του 2024, προβλέποντας πλέον – σε συντηρητική βάση – καθαρά κέρδη της τάξης των 4,5 δισ. ευρώ.
Η διατήρηση υψηλών επιτοκιακών εσόδων, παρά τις μειώσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η σημαντική πιστωτική επέκταση και η αύξηση των εσόδων από προμήθειες αποτελούν τους βασικούς παράγοντες πίσω από αυτήν την εξαιρετική πορεία. Παράλληλα, οι τράπεζες δεσμεύτηκαν να αποσβέσουν τον αναβαλλόμενο φόρο κατά 7-9 χρόνια νωρίτερα από την αρχική προθεσμία του 2041.
Τα συνολικά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 6,430 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σχέση με τα 5,926 δισ. ευρώ του προηγούμενου έτους.
Αναλυτικά:
Eurobank: 1.830 εκατ. ευρώ (14,3%).
Εθνική Τράπεζα: 1.782 εκατ. ευρώ (9%).
Πειραιώς: 1.575 εκατ. ευρώ (7,44%).
Alpha Bank: 1.243 εκατ. ευρώ (2%).
Τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν στα 1,550 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14,48% από τα 1,354 δισ. ευρώ του προηγούμενου έτους:
Πειραιώς: 480 εκατ. ευρώ (19,11%).
Eurobank: 451 εκατ. ευρώ (11,8%).
Εθνική Τράπεζα: 313 εκατ. ευρώ (14%).
Alpha Bank: 306 εκατ. ευρώ (11,3%).
Τα αναλυτικά οικονομικά μεγέθη ανά τράπεζα έχουν ως εξής:
Eurobank
Η Eurobank κατέγραψε τα υψηλότερα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 1,145 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 498 εκατ. ευρώ προήλθαν από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό. Το τρίτο τρίμηνο του 2024 αποτέλεσε ορόσημο, καθώς ενσωμάτωσε στον ισολογισμό της την Ελληνική Τράπεζα, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της στο 68,81%.
Η τράπεζα εκτιμά ότι ο ισολογισμός της θα ξεπεράσει τα 100 δισ. ευρώ, με 50 δισ. ευρώ δάνεια και 75 δισ. ευρώ καταθέσεις. Η κατανομή των περιουσιακών στοιχείων είναι ισορροπημένη: 60% στην Ελλάδα, 27% στην Κύπρο και 11% στη Βουλγαρία. Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 17,8%, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους έφτασαν τα 1,83 δισ. ευρώ και από προμήθειες τα 451 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε στο 2,9%.
Η Eurobank προβλέπει καθαρή πιστωτική επέκταση 3,5 δισ. ευρώ για το 2024 και θα διανείμει το 50% των κερδών της στους μετόχους.
Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική Τράπεζα σημείωσε οργανικά κέρδη 983 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 18,7%, ενώ η συνολική κεφαλαιακή επάρκεια ενισχύθηκε στο 21,5%.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους έφτασαν τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 313 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα κατέγραψε πιστωτική επέκταση 1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, ενώ οι εκταμιεύσεις δανείων ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ.
Οι μη εκταμιευμένες εγκρίσεις δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ και οι εκταμιεύσεις του Οκτωβρίου (1 δισ. ευρώ) δημιουργούν ισχυρές προοπτικές για την υπέρβαση του στόχου πιστωτικής επέκτασης κατά 1,5 δισ. ευρώ. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 3,3%, ενώ η διανομή μερίσματος προβλέπεται στο 40%-50% των κερδών του 2024.
Τράπεζα Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε καθαρά κέρδη 932 εκατ. ευρώ, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στο 18%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 1,575 δισ. ευρώ και από προμήθειες σε 480 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1,9 δισ. ευρώ, ενώ οι εκταμιεύσεις του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε 2,8 δισ. ευρώ. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,7% και η συνολική κεφαλαιακή επάρκεια στο 19,9%.
Το 35% των κερδών του 2024 θα διανεμηθεί ως μέρισμα, ενώ το ποσοστό αυξάνεται στο 50% το 2025. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε στο 3,2%.
Alpha Bank
Η Alpha Bank κατέγραψε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 665,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 1,243 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες έφτασαν τα 306 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα πέτυχε ρεκόρ νέων εκταμιεύσεων στην Ελλάδα, ύψους 3 δισ. ευρώ, κυρίως σε επιχειρήσεις από τους κλάδους εμπορίου, μεταφορών, μεταποίησης, ενέργειας και κατασκευών. Ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε σε 15,5%, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε στο 4,6%. Η Alpha Bank προβλέπει διανομή μερίσματος 35% των κερδών του 2024, με στόχο απόδοση ιδίων κεφαλαίων 14%.
