Την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Τρίτη 1η Οκτωβρίου, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία διάθεσης του 10% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Συγκεκριμένα, το πρωί της Τρίτης θα δημοσιοποιηθεί η δημόσια προσφορά για την πώληση των μετοχών του ΤΧΣ, η οποία θα διαρκέσει τρεις ημέρες, με το βιβλίο προσφορών να κλείνει το απόγευμα της Πέμπτης 3 Οκτωβρίου. Αυτή τη στιγμή, το ΤΧΣ κατέχει το 18,39% της Εθνικής Τράπεζας, και ο σχεδιασμός είναι να διατεθεί το 10% σε ξένους και εγχώριους επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 8% θα διατηρηθεί και θα διατεθεί σε δεύτερο χρόνο, πιθανόν σε στρατηγικό επενδυτή.
Στο μεταξύ, στο Λονδίνο βρίσκονται οι διοικήσεις των συστημικών τραπεζών για να συμμετάσχουν σε τραπεζικό συνέδριο που διοργανώνει η Bank of America. Στο Λονδίνο, βρίσκονται ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλου, καθώς και τα τμήματα IR των τραπεζών.
Το συνέδριο διεξάγεται σε μια πολύ ευνοϊκή συγκυρία για τον τραπεζικό τομέα, ο οποίος έχει προχωρήσει στη διανομή μερισμάτων συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2023, μετά από 16 χρόνια χωρίς μερίσματα.
Οι τραπεζίτες βρίσκονται στο Λονδίνο με αναθεωρημένους στόχους για την επόμενη διετία, μια αναθεώρηση που προήλθε μετά τη δημοσίευση των θετικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2024. Υπογραμμίζεται ότι η Moody’s έχει επισημάνει τη στήριξη του κλάδου από την αναβάθμιση του outlook της εγχώριας οικονομίας από σταθερό σε θετικό, θεωρώντας την κίνηση αυτή προάγγελο αναβάθμισης της αξιολόγησης, στην οποία η βελτίωση της θέσης των εγχώριων τραπεζών έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
Όπως εκτιμούν αναλυτές, η προσοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών στο Λονδίνο θα στραφεί στη κερδοφορία, τις επιπτώσεις από τη μείωση των επιτοκίων, την πιστωτική επέκταση, τις επενδύσεις, αλλά και τη διάθεση μετοχών της Εθνικής Τράπεζας.
Να σημειωθεί την Δευτέρα συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΤΧΣ για την οριστικοποίηση των τελευταίων λεπτομερειών σχετικά με τη διάθεση του 10% των μετοχών της Εθνικής. Οι σύμβουλοι μεταφέρουν το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την προσφορά. Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει την Τρίτη 1η Οκτωβρίου, οπότε και θα ανακοινωθεί και το εύρος τιμών, με τους περισσότερους αναλυτές να εκτιμούν ότι αυτό θα διαμορφωθεί στην περιοχή των 7,5 – 8 ευρώ.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το ΤΧΣ είχε πραγματοποιήσει τον Νοέμβριο του 2023 το πρώτο μεγάλο βήμα για την αποεπένδυση από την Εθνική Τράπεζα, διαθέτοντας το 22% των μετοχών της ΕΤΕ έναντι 1,07 δισ. ευρώ (5,30 ευρώ ανά μετοχή).
Με την προγραμματισμένη διάθεση του 10% της ΕΤΕ την επόμενη εβδομάδα, ολοκληρώνεται η στρατηγική αποεπένδυσης του ΤΧΣ από τις συστημικές τράπεζες, καθώς είχε προηγηθεί η διάθεση του 8,978% των μετοχών της Alpha Bank στην UniCredit, η διάθεση του 27% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς (στα 4 ευρώ ανά μετοχή) και η επαναγορά από την Eurobank της μικρής συμμετοχής του ΤΧΣ στην τράπεζα (1,4%).
Μετά την ολοκλήρωση της διάθεσης των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, η μεγαλύτερη συμμετοχή του ΤΧΣ θα είναι στην Attica Bank.
