Την πώληση στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ποσοστού 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας που κατέχει η Helleniq Energy, ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες μετά και την έγκριση της συναλλαγής από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία αποβλέπει στην απόκτηση πλήρους ελέγχου και ευελιξίας κινήσεων για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, παράλληλα με την απεμπλοκή της Helleniq Energy Holdings από μια μη στρατηγική συμμετοχή, η οποία είναι ευθέως ανταγωνιστική με άλλες δραστηριότητες του ομίλου.
Η συναλλαγή θα επιτρέψει την απρόσκοπτη υλοποίηση του στρατηγικού μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ Εμπορίας σε έναν καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο, προσδίδοντας μεσοπρόθεσμα υψηλότερη αξία στη του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας υπεγράφη επίσημα από την Helleniq Energy και το ΤΑΙΠΕΔ, μετά την έγκριση της συναλλαγής από τα Διοικητικά Συμβούλια συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου και διευκολύνοντας τη μελλοντική του αξιοποίηση.
Με αυτή τη συναλλαγή, η Helleniq Energy διασαφηνίζει το χαρτοφυλάκιό της, αποχωρώντας από μη πλειοψηφικές ή ανταγωνιστικές μεταξύ τους συμμετοχές. Καθετοποιεί πλήρως τις δραστηριότητές της και μετατρέπεται σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο ενεργειακών προϊόντων, με δυνατότητα αυτόνομης χάραξης στρατηγικής και πλήρη έλεγχο όλων των θυγατρικών της.
Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται αρχικά στα 208 εκατ. ευρώ, με βάση τη λογιστική αξία της Ενοποιημένης Καθαρής Θέσης της ΔΕΠΑ Εμπορίας για την 31.12.2023. Παράλληλα, προβλέπεται μηχανισμός αναπροσαρμογής του τίμηματος εντός περιόδου έως 36 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής (με δυνατότητα παράτασης), προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης του 2024, καθώς και τυχόν επίδραση υφιστάμενων νομικών εκκρεμοτήτων.
Το τίμημα θα πιστωθεί και αποπληρωθεί τμηματικά, με συμψηφισμό μερισμάτων που θα έχει λαμβάνειν το ΤΑΙΠΕΔ (ή η ΕΕΣΥΠ, κατόπιν της συγχώνευσης σύμφωνα με τον Ν.5131/2024) από τη Helleniq Energy Holdings και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, ή με άλλα έσοδα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.
Σε περίπτωση μελλοντικής αξιοποίησης από το Ελληνικό Δημόσιο της συμμετοχής του στη ΔΕΠΑ Εμπορίας εντός 24 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής (με δυνατότητα παράτασης κατά 12 μήνες), το τίμημα θα υπολογίζεται με βάση το τίμημα ανά μετοχή που θα εισπράξει το ΤΑΙΠΕΔ για το 35% των μετοχών που μεταβιβάζει η Helleniq Energy.
Το ΤΑΙΠΕΔ, ως μοναδικός μέτοχος (100%) της ΔΕΠΑ Εμπορίας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, και με δεδομένο τον υπό εξέλιξη μετασχηματισμό της σε πλήρως καθετοποιημένη ενεργειακή εταιρεία, σκοπεύει να επανεξετάσει τις εναλλακτικές επιλογές αξιοποίησης του ποσοστού του στο άμεσο μέλλον.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης, δήλωσε μετά την επίτευξη της συμφωνίας: «Η απόκτηση από το ΤΑΙΠΕΔ του υπολοίπου 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας ανάπτυξη της εταιρείας τα επόμενα έτη. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα συμβάλει στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ Εμπορίας σε έναν καθετοποιημένο όμιλο ενέργειας με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ και περιορίζοντας το ανθρακικό αποτύπωμα της εταιρείας. Σε συνδυασμό με τη διευθέτηση των εκκρεμών νομικών ζητημάτων, οι προοπτικές αξιοποίησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας θα αναβαθμιστούν αισθητά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αξία της συμμετοχής του Δημοσίου στην εταιρεία».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy Holdings, Ανδρέας Σιάμισιης, επισήμανε για τη σημασία της συναλλαγής: «Με γνώμονα τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί και τη διαφορετική στρατηγική της κάθε εταιρείας, καταλήξαμε από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ σε μια ρεαλιστική και υλοποιήσιμη επιλογή, καθώς και σε ένα εύλογο τίμημα για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Είμαι βέβαιος ότι η πώληση του 35% των μετοχών μας αποτελεί μια καθαρή λύση που επιλύει τα θέματα διακυβέρνησης και θα επιτρέψει στις δύο εταιρείες να σχεδιάσουν ακόμη καλύτερα το μέλλον τους. Με τη συμφωνία αυτή, που έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση εξαγοράς του 50% της Elpedison, υλοποιούμε πλήρως τη στρατηγική μας δέσμευση για τον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου της Helleniq Energy στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Η νέα αυτή δομή θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση και ο πλήρης έλεγχός της από το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί αποφασιστικό βήμα για την στρατηγική στο στρατηγικό μας σχέδιο “Vision 2025”, το οποίο υλοποιούμε πιστά τα τελευταία τρία χρόνια, με ορατά αποτελέσματα για την εταιρεία και τους μετόχους μας».
