Στις αγορές με την έκδοση 5ετούς ομολόγου αξίας 500 εκατ. ευρώ βγαίνει η Metlen Energy & Metals, αναθέτοντας τη διαδικασία στις τράπεζες BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρίας, σκοπός της έκδοσης είναι η χρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων, ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια για την εξόφληση ενός senior ομολόγου επίσης αξίας 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,5% και λήξη τον Δεκέμβριο του 2024.
Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η ενέργεια υπογραμμίζει τη δυναμική του ομίλου και την εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, ο οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση της εταιρείας στο BB+, διατηρώντας τις προοπτικές σταθερές. Αναμένει ότι η λειτουργική κερδοφορία θα παραμείνει σε ανοδική πορεία παρά τις προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος, αν και προειδοποιεί για πιέσεις στις ελεύθερες ταμειακές ροές το 2024 και το 2025 λόγω των αναγκών χρηματοδότησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες αναμένονται να βελτιωθούν το 2026.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η Metlen Energy & Metals Α.Ε. (TICKER: MYTIL) είναι μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως. Έχει δώσει εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC ως Κοινά Γενικά Συντονιστές να οργανώσουν μια σειρά από διαδικτυακές συναντήσεις με επενδυτές από την Ευρώπη, οι οποίες θα ξεκινήσουν την 7η Οκτωβρίου 2024.
Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, θα πραγματοποιηθεί η διάθεση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ με διάρκεια 5 ετών. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι η έκδοση θα ολοκληρωθεί ή ότι θα έχει το συγκεκριμένο μέγεθος.
Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες για την πλήρη εξόφληση των υφιστάμενων senior ομολόγων, αξίας 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, που έχει εκδώσει η Mytilineos Financial Partners S.A.
Το ποσό που θα αντληθεί από τις ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης της εταιρείας. Οι ομολογίες θα διανεμηθούν σύμφωνα με το πρότυπο του Regulation S. Μια ηλεκτρονική παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη, ενώ η Mytilineos Financial Partners S.A. έχει εκδώσει υπό αίρεση ειδοποίηση αποπληρωμής των ομολογιών του 2024, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
