Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του νέου 7ετούς ομολόγου από τη ΔΕΗ, καθώς η εταιρεία κατάφερε να αντλήσει 600 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο σε σχέση με τον αρχικό στόχο των 500 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές ανήλθαν στα 2 δισ. ευρώ, δηλαδή 4 φορές πάνω από την αρχική πρόταση.
Το κουπόνι μειώθηκε τελικά στο 4,625% (από 4,75%), γεγονός που συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης από τις αγορές προς την εταιρεία. Πρόκειται για το φθηνότερο ευρωπαϊκό κουπόνι 7ετίας που έχει εκδώσει εταιρεία με το ίδιο πιστωτικό rating με τη ΔΕΗ από τον Φεβρουάριο του 2022. Επιπλέον, το spread του ομολόγου της ΔΕΗ είναι το χαμηλότερο που έχει επιτύχει η εταιρεία σε όλες τις εκδόσεις ομολόγων από το 2020, 200 μ.β. χαμηλότερο σε σύγκριση με τις εκδόσεις του 2020 και του 2021.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειονότητα των επενδυτών στο ομόλογο της ΔΕΗ είναι ξένοι, κυρίως μακροπρόθεσμοι επενδυτές.
Η ΔΕΗ βγήκε στις αγορές με στόχο να καθιερωθεί ως τακτικός εκδότης στις διεθνείς αγορές, χωρίς να χρειάζεται αναχρηματοδότηση κάποιου ομολόγου, καθώς τα δύο ομόλογα που έχει ήδη εκδώσει λήγουν το 2026 και το 2028. Αυτά θα διαπραγματεύονται ταυτόχρονα με το νέο τρίτο ομόλογο, το οποίο λήγει το 2031, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών που επέλεξαν να χρηματοδοτήσουν με νέα ρευστότητα το ομόλογο της ΔΕΗ.
Τα 600 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τις επενδύσεις της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού επιχειρηματικού σχεδίου του ομίλου. Με προγραμματισμένες επενδύσεις ύψους 9 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία, κυρίως σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), αναβάθμιση δικτύων και νέες δραστηριότητες, το επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ έχει αυξηθεί κατά 130% σε σύγκριση με την τριετία 2021-2023. Αυτό το εμπροσθοβαρές σχέδιο της μεγαλύτερης εταιρείας ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μετά την είσοδό της στην αγορά της Ρουμανίας, βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση γύρω από την πράσινη μετάβαση, εστιάζοντας στην καθαρή παραγωγή ενέργειας, τα σύγχρονα δίκτυα και την πελατοκεντρική φιλοσοφία.
Ο στόχος της διοίκησης είναι ο Όμιλος ΔΕΗ να καταστεί ενεργειακός ηγέτης στην ευρύτερη περιοχή και σημαντικός παίκτης στην Ευρώπη, διατηρώντας υγιή οικονομικά αποτελέσματα και προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Ο Όμιλος στοχεύει να γίνει «πράσινος», με EBITDA 3 δισ. ευρώ από διαφορετικές δραστηριότητες μέχρι το 2030, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε κρίση και να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.
