Το εύρος τιμής για την πώληση του 10% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας (περίπου 91 εκατ. μετοχές) ορίστηκε στα 7,3-7,95 ευρώ. Σύμφωνα με το Reuters, το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα στα πρώτα λεπτά της διαδικασίας και το ύψος της υπερκάλυψης φτάνει τις έξι φορές.
Με βάση αυτό το εύρος, τα συνολικά έσοδα αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 662 και 727 εκατ. ευρώ.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε εγχώριους επενδυτές θα διατεθούν, μέσω δημόσιας προσφοράς, έως 13.720.727 μετοχές από τις 91.471.515 που θα διατεθούν συνολικά (δηλαδή το 15% του συνόλου). Οι εγχώριοι επενδυτές θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στην ανώτατη τιμή του εύρους, ενώ η τελική τιμή διάθεσης θα προκύψει μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό με τη μέθοδο του accelerated book building. Το ΤΧΣ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το ποσοστό των μετοχών που θα διατεθούν σε εγχώριους επενδυτές κατά 4.573.576 μετοχές, φτάνοντας έως το 20% (18.294.303 μετοχές) της συνολικής διάθεσης. Οι υπόλοιπες μετοχές θα διατεθούν μέσω του διεθνούς βιβλίου.
Από τις μετοχές που θα προσφερθούν στο ελληνικό βιβλίο, τουλάχιστον το 50% θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί, ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και την επιδίωξη της επίτευξης επαρκούς διασποράς. Η Euroxx Securities λειτουργεί ως Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ενώ μαζί με την NBG Securities έχουν το ρόλο των συντονιστών και κύριων αναδόχων.
Τα συνολικά έξοδα της διάθεσης, που θα επιβαρύνουν την Εθνική Τράπεζα, εκτιμώνται σε περίπου 22,3 εκατ. ευρώ. Αν διατεθούν όλες οι μετοχές, οι δαπάνες που θα επιβαρύνουν το ΤΧΣ υπολογίζονται έως και 14 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 12 εκατ. ευρώ αφορούν τις προμήθειες (1 εκατ. για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και 11 εκατ. για τη Διεθνή Προσφορά).
Σε περίπτωση που διατεθούν όλες οι 91.471.515 μετοχές στη μέγιστη τιμή (7,95 ευρώ), θα συγκεντρωθούν συνολικά 727,18 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα για το ΤΧΣ αναμένεται να διαμορφωθούν στα 714 εκατ. ευρώ.
