Η Masdar προχώρησε στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (ΤΕΝΕΡΓ). Η Eurobank ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, το προσφερόμενο αντάλλαγμα από την Masdar είναι 20 ευρώ ανά μετοχή της ΤΕΝΕΡΓ.
Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών που δεν κατέχει ήδη η Masdar, δηλαδή 34.997.260 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 29,57% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της ΤΕΝΕΡΓ.
Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, επισημαίνονται τα εξής:
Η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής (ΜΣΧΤ) κατά τους τελευταίους 6 μήνες ανέρχεται σε 19,32 ευρώ, και το προσφερόμενο αντάλλαγμα υπερβαίνει τη ΜΣΧΤ κατά 3,5%.
Ο Προτείνοντας και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν απέκτησαν μετοχές κατά τη διάρκεια των 12 μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της δημόσιας πρότασης.
Δεν απαιτείται η διενέργεια αποτίμησης σύμφωνα με τον Νόμο, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, όπως η απουσία κυρώσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η διαπραγμάτευση των μετοχών για περισσότερες από 129 ημέρες.
Το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα
Το προσφερόμενο αντάλλαγμα είναι μεγαλύτερο από το 80% της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων και ανέρχεται σε €3,99 ανά μετοχή, δηλαδή το 80% αυτής της τιμής ανέρχεται σε περίπου €3,19.
«Συνεπώς, το προσφερόμενο αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του “δίκαιου και εύλογου” ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9 του Νόμου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Σχετικά με την εκκαθάριση
Ο Προτείνων θα αναλάβει, για λογαριασμό των μετόχων που αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση, τα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών τους στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., τα οποία ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση 20 ευρώ ή 20% της αξίας της μεταβίβασης.
Φόροι και εκπτώσεις
Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σε 0,10% επί της αξίας της συναλλαγής και βαρύνει τους μετόχους που αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση. Ως εκ τούτου, οι αποδεχόμενοι μέτοχοι θα λάβουν το προσφερόμενο αντάλλαγμα μείον το ποσό του φόρου, χωρίς την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
