Μεταβιβάζεται σήμερα το 67% της Τέρνα Ενεργειακή στη Masdar, και η εταιρεία από το Αμπού Ντάμπι θα υποβάλει στη συνέχεια δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο 33%, με σκοπό την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Τέρνα Ενεργειακής.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών: «Μετά την πλήρωση όλων των αναβλητικών αιρέσεων της από 20.6.2024 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και Δεσμεύσεων (Share Purchase and Covenants Agreement) μεταξύ της Εταιρείας και της “Masdar Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία”, το Κλείσιμο της Συναλλαγής (όπως ορίζεται στην Αρχική Ανακοίνωση) έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024.»
Η Masdar θα αποκτήσει το 67% της Τέρνα Ενεργειακή από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, άλλους μεγαλοεπενδυτές και μέλη της διοίκησης, και στη συνέχεια θα υποβάλει δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο 33% της εταιρείας, ώστε να ελέγξει το σύνολο των μετοχών της. Η τιμή εξαγοράς έχει καθοριστεί στα 20 ευρώ ανά μετοχή, για το 67% καθώς και για τη δημόσια πρόταση, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να φτάνει τα 2,4 δισ. ευρώ. Μαζί με τον δανεισμό, η Enterprise Value της συναλλαγής εκτιμάται σε 3,2 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που πωλεί το 37,3% της Τέρνα Ενεργειακή, θα εισπράξει περίπου 880 εκατ. ευρώ, ενώ ο δανεισμός του ομίλου θα μειωθεί κατά 800 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι επενδυτές που θα πωλήσουν μετοχές μέσω της δημόσιας πρότασης αναμένεται να αποκτήσουν ρευστότητα 780 εκατ. ευρώ, την οποία πιθανότατα θα επενδύσουν σε άλλους τίτλους της αγοράς.
